【資産公開】2019年12月末のポートフォリオ 1年で年収以上お金を増やせたからそれで十分だわ





2019年12月末の資産状況です。

前月11月末の資産状況はこちら。

【資産公開】2019年11月末のポートフォリオ 生意気にも資産が5%も増えやがった

2019.12.01
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全資産一覧(ポートフォリオ)

口座・銘柄 評価額(円) 前月比(円) 前月比(%)
≪現預金≫
 社内預金 1,800,000 △ 115,000 6.82
 新生銀行 1,000,000
 住信SBIネット銀行(普通預金) 1,000,000
 住信SBIネット銀行(外貨普通) 10,802 △ 9,545 759.37
 SBI証券ハイブリッド預金 830,282 △ 268,690 47.84
 DMM Bitcoin(イーサリアム) 278 ▼ 55 -16.52
≪日本株≫
 (8591)オリックス 181,100 △ 1,850 1.03
 (7192)日本モーゲージS 687,200 △ 31,200 4.76
 (2914)JT 973,000 ▼ 24,800 -2.49
 (7148)FPG 526,500 ▼ 18,500 -3.39
 (2415)ヒューマンHD 702,500 △ 7,500 1.08
 (8020)兼松 441,900 △ 22,500 5.36
 (8203)MrMaxHD 441,900 △ 96,100 27.79
 (5301)東海カーボン 547,500 △ 9,500 1.77
 (9507)四国電力 1,617,000 △ 261,100 19.26
 (3480)ジェイ・エス・ビー 1,160,000 △ 1,160,000
 (9707)ユニマットRC 1,117,200 ▼ 111,600 -9.08
 (3814)アルファクスFS 259,600 △ 259,600
≪米国株≫
 (ADES)アドバンストエミッションズソリューションズ 4,514 △ 4,514
 (BKNG)ブッキング ホールディングス 446,465 △ 446,465
 (BTI)ブリティッシュアメリカンタバコ 6,694,931 △ 392,266 6.22
 (KO)コカコーラ 1,540,648 △ 178,103 13.07
 (M)メイシーズ 1,013,957 △ 84,515 9.09
 (MCD)マクドナルド 1,094,020 △ 881,045 413.68
 (MO)アルトリア グループ 5,200,402 ▼ 29,982 -0.57
 (RDSB)ロイヤルダッチシェル 3,264,493 △ 728,327 28.72
 (SLB)シュルンベルジュ 873,481 △ 72,700 9.08
 (UPS)ユナイテッド パーセル サービス 1,288,959 ▼ 48,427 -3.62
 (VIG)バンガード米国増配株式ETF 1,934,748 △ 1,934,748
 (WYND)ウィンダム デスティネーションズ 1,626,033 △ 101,709 6.67
≪投資信託≫
 確定拠出年金 2,341,596 △ 70,772 3.12
 野村世界REITインデックス 458,774 △ 1,998 0.44
総資産 41,079,781 △ 2,206,914 5.68

※為替レートは1ドル108.62円(前回は109.51円)

総資産額と確定損益
総資産額41,079,781円
前月比+2,206,914円(+5.68%)

2019年確定損益-1,094,218円
受取配当金1,224,189円

比率区分 評価額(円) 比率
資産全体の通貨比率
 円 13,285,682 32.3%
 外貨 27,794,099 67.7%
資産全体のリスク比率
 無リスク 4,641,362 11.3%
 リスク 36,438,419 88.7%
リスク資産のアセット比率
 先進国株式 27,324,245 75.0%
 新興国株式 0 0.0%
 日本株式 8,655,400 23.8%
 先進国債券 0 0.0%
 先進国リート 458,774 1.3%
 日本リート 0 0.0%

米国株

米国株(ETF含む)の評価額と比率です。

銘柄 評価額
(US$)
現在
比率
目標
比率
年配当
(US$)
ADES 42 0.0% 0.0% 3
BKNG 4,110 1.8% 5.0% 0
BTI 61,636 26.8% 10.0% 3,162
MO 47,877 20.8% 10.0% 2,325
RDSB 30,054 13.1% 5.0% 1,248
SLB 8,042 3.5% 0.0% 323
KO 14,184 6.2% 10.0% 270
MMM 0 0.0% 10.0% 344
MCD 10,072 4.4% 10.0% 130
M 9,335 4.1% 0.0% 602
UPS 11,867 5.2% 5.0% 280
VIG 17,812 7.7% 30.0% 148
WYND 14,970 6.5% 5.0% 372
合計 230,000 100.0% 100.0% 9,207

2019年の総資産増減推移と入金履歴

総資産増減
(千円)
うち入金額
(千円)
1 2466 277
2 1552 353
3 1194 285
4 -222 197
5 -2077 385
6 863 135
7 353 244
8 -926 333
9 1192 262
10 1747 404
11 1945 235
12 2207 816
合計 10294 3926

入金分を差し引いても2019年は636万円増やすことができました。
投資成績的には市場平均より大きく下回りましたが年収より増やせたので良しとします。

2019年の受取配当と投資振り返り

2019.12.27

主な取引や雑感

12月はリタイア後に向けた新しいPFに近づける取引をしました。
具体的には不要になったMMMとSPXLとTMFを売り切ってVIGを大きく買い付けた増した。
目標PFの詳細は以下記事をご参照。

2020年以降の投資方針や目標PF

2019.12.27

さて2年ほど資産状況を毎週記事に起こしてきましたが、その期間の資産推移をグラフにして振り返ってみます。

目標資産を大きく(そもそも目標が低い)超えたのは、現金を減らしリスク資産を増やして好相場に乗ったからでしょう。銘柄選択は上手くなかったのにこの結果ですから。
最近でこそ円高に進んでも総資産にあまり影響を与えていませんが、やはり為替の影響は気になるのと米株は流石に割高感が出てきたので、今後は米株の買い増しは控えめにして割安な国内個別株を探して引き続き現金を増やさずリスクを取っていくつもりです。

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