【2018つみたてNISA成績】S&P500を半年間、毎週積立した結果




こんにちは。極東マンボ(@kyokutou_manbo)です。

年間最大40万円まで投資可能なつみたてNISA枠ですが、先日、丁度半分の20万円分の積立が完了しました。

折り返し地点に来たので、どれくれいの成績になったのか確認してみます。

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つみたてNISA設定条件内容

2017年12月中旬頃、以下の設定条件を入力しましたが、なぜか12月下旬から積立開始されました。

また、毎週月曜日と設定しても約定日は火曜日となるようです。(外国に投資する商品だから?)

設定条件まとめ
  • 投資商品は「iFreeS&P500インデックス」
  • 毎週月曜日に7,500円の買い付け(約定日は火曜日)
  • 6月5日に5,000円のボーナス買い付け

こちらの記事はご参考まで。

SBI証券で「つみたてNISA」の設定してみたけど、そもそも設定画面までが分かりにくい

2017.12.19

結果と積立実績

2018年6月21日時点で200,000円積立して評価額は207,514円(+3.76%)でした。

約定日 積立金額 基準価額 評価額
2017/12/27 7,500 11,208 7,500
2018/1/5 15,000 11,334 15,084
2018/1/10 22,500 11,413 22,690
2018/1/17 30,000 11,302 29,970
2018/1/23 37,500 11,599 38,257
2018/1/30 45,000 11,478 45,358
2018/2/6 52,500 10,651 49,590
2018/2/14 60,000 10,604 56,871
2018/2/21 67,500 10,790 65,369
2018/2/27 75,000 10,975 73,990
2018/3/6 82,500 10,685 79,535
2018/3/13 90,000 10,946 88,978
2018/3/20 97,500 10,651 94,080
2018/3/27 105,000 10,384 99,222
2018/4/3 112,500 10,107 104,076
2018/4/10 120,000 10,326 113,831
2018/4/17 127,500 10,616 124,528
2018/4/24 135,000 10,752 133,623
2018/5/2 142,500 10,800 141,719
2018/5/8 150,000 10,778 148,930
2018/5/15 157,500 11,103 160,921
2018/5/22 165,000 11,244 170,465
2018/5/30 172,500 10,815 171,461
2018/6/5 180,000 11,201 185,081
2018/6/6 185,000 11,202 190,098
2018/6/12 192,500 11,394 200,856
2018/6/19 200,000 11,340 207,404

雑感

株式指数S&P500種の年初来リターンが+2.86%で、それを0.9%もアウトパフォームできたのですからラッキーでした。

ラッキーというのは、自分で相場状況に合わせて運用したわけではなく、単純に最初に設定した通り自動で買い付けしただけだからです。

また、たまたま今回の積立期間の株式指数の動きがドルコスト平均法にとって都合が良かったこともあります。

積立期間の最初と最後が同じくらいの値でも、途中下がっている期間があると確かドルコスト平均法には有利に働くんでしたよね。

まだ4%未満のリターンなので、残り半年の値動き次第では年間リターンがマイナスになることは十分に考えられます。

しかしこの投資法は引き続き継続します。

やはり個別株投資より楽で市場平均とほぼ同じリターンが得られるからです。

日本の個別株投資ではたまたま上手くいってますが、米国個別株では爆損街道を走っている(泣)ので、宗教家のように思考停止したインデックス投資が実は性に合っているのではと思う今日この頃です。

That’s all.


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